《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》

全景式解读下一个加密投资热潮NFT

网络转载 6195 2020-10-23 13:36

撰文 / 采访:LeftOfCenter

受访人:数字文艺复兴基金会董事总经理曹寅

本文由链闻与星矿科技联合推出,星矿科技是 A 股上市公司 IMS(天下秀)旗下子公司。

已经退潮的 DeFi 热潮为开放金融带来大量热钱,投资者正急着为这些钱寻找下一个加密投资标的,有人预言 NFT 是下一个投资热潮。

作为散户投资者,我们无法评价这样的判断,但至少在投资之前要弄明白 NFT 到底是什么,它有哪些可能的用途。毕竟看懂再买,是一名价值投资人的基本素养。

为此,A 股上市公司 IMS(天下秀)旗下从事区块链技术开发的子公司星矿科技链闻联手,对 NFT 的应用图景进行一次的整体性介绍,NFT 领域的老玩家、数字文艺复兴基金会董事总经理曹寅也对这次梳理提供了极大帮助。

虽说是整体的视角,但必须指出,一篇文章无法覆盖所有用例,更何况热爱折腾的加密开发者们创意不断,每天都有新的玩意儿诞生。但好消息是,该文在手,NFT 生态全懂。

NFT 是什么?

在解释 NFT 是什么之前,先来看看 Fungible Token 是什么。

Fungible 意即同质化。同质化的意思是,一个代币和另一个代币没有不同,每一个都拥有相等面值,因此互相之间可以互换,类似于我们通常使用的货币,相等面值的可以互换,也可以用来购买其商品。比如,一张 5 美元的钞票可以购买一个热狗。

大部分加密货币都属于同质化代币,比如我们熟知的比特币以太币。虽然它们的价格时而会有波动,但是同质化代币由于每一个面值相等,因此可作为一般等价物用于交易,具有较高水平的流动性。

NFT 全称是 Non-Fungible Token,是 Fungible 的相反,译为非同质化代币,意味着每一枚都是不可替代的,独一无二的。如同世界上没有两片相同的树叶,世界上也没有完全相同的两个 NFT,这意味着不能一对一兑换,交易起来也非常困难,因为要对各自进行价值评估。

最简单的一个例子是,代表艺术品的 NFT 不能用于交换,比如罗浮宫中陈列的 Mona Lisa 画像和儿童随手涂鸦作品用来互换肯定行不通,因为两者价值天壤之别。

DeFi

在技术上,NFT 的实现是在智能合约中嵌入一种可进行身份识别的信息,从而让每个 NFT 都有一个拥有一个独一无二的 ID。这种独一无二的属性让 NFT 天然不适合用于交易,但可成为纪录和存储包括艺术品、游戏和收藏品等数字产品所有权的理想选择。

知识产权代币化

NFT 的最大用途之一是将其用于知识产权,比如图片、视频、博客、音乐、艺术品这样的数字内容作品。

这意味着,当一件数字产品以 NFT 形式存在时,你必须花钱购买。这或许有点违反人的常识,进而会产生这样的疑问,「我明明直接在流媒体 Spotify 上听个音乐就好了,为什么还要花钱购买一个 NFT 呢?比如,我明明可以谷歌一下,下载高清图,然后设置为电脑屏保,一分钱不花,为什么我还要花 3 万美金购买一幅 NFT 艺术品呢?」

DeFi

可以说,以上疑问是对 NFT 最大的误解。

因为一个图片 NFT 并不等同于图片,而是该图片的许可权。因此,当我以 NFT 的形式购买某件知识产品时,购买的是拥有这件作品的某项特定权益,比如当你购买某个音乐 NFT,购买的其实是从一张 7 位数销量专辑上获得版税的权益。在知识产品的应用上,NFT 本质上是一种内容许可权

内容许可权包括以下几项基本权利:拥有和保留权、出售和出借权、特许使用权和重复使用权。NFT 独一无二的属性决定了 NFT 代表的资产是稀缺的,因此可承载独特的价值,且不可被篡改、复制或替换。这样的特性非常适合将 NFT 应用于数字内容产品上,即创作者可将一件作品多种不同权益分割成多个 NFT,然后出售。

如若这种许可授权如若广泛应用,将会颠覆数字化创意经济。 

NFT 在艺术品行业的应用

说起 NFT 在知识产权领域的应用,首当其冲的当然是艺术品行业

迄今为止,大部分加密项目不过是人类行为在加密版本中的复现,从市场、交易、借贷到投机,艺术品行业当然也不例外。在数百年前就已经形成的传统艺术品市场,有比较完善的产业链,艺术资产金融化的应用和探索有较好的实践基础,这让以加密金融形式介入传统艺术市场成为可能。

另一方面,今年开始兴起的 DeFi 挖矿热,为开放金融带来大量热钱,投资者需要将这些 DeFi 收益投资新的标的,进而让 NFT 市场升温。

根据 DappRadar 发布的 NFT 市场报告,9 月份,NFT 市场交易量激增 1127%,突破 700 万美元,其中,NFT 数字收藏和交易平台 Rarible 的交易量占比高达 81%(约 550 万美元)。

NFT 市场 Rarible 之所以能如此火爆,在于 7 月份启动的 NFT 流动性机制,通过「市集流动性挖矿」(Marketplace Liquidity Mining)机制将总供应量的 60% 的治理代币 RARI 分发给用户,只要是有 NFT 代币购买和出售行为都可基于每周获得相同份额的治理代币 RARI ,也就是说,矿工每周将根据用户在 Rarible 市场上(https://app.rarible.com/)的购买量和销售量获得 RARI 代币。此外,Rarible 还通过空投的方式将代币总供应量的 10% 分发给所有 NFT 持有人,该方式不限购买平台。

这样激进的激励行为,虽然让 Rarible 的数据非常好看,但该平台上发生的清洗交易已成为一个问题,虽然 Rarible 后来通过引入平台费机制希望以此消除清洗交易行为,然而这可能不是最有效的解决方案。

诚然,在「人人都是艺术家」这样的陈词滥调下涌现出许多粗制滥造的 NFT 作品,以及存在交易清洗和投机等一系列问题,但拨开鱼龙混杂的迷雾,仍然清晰可见一系列有趣的 NFT 项目,通过解读这些案例,我们可以一瞥 NFT 的特性、潜力和可用性。

一件作品:Right Place - Right Time

NFT 艺术品 「Right Place - Right Time」来自艺术家 Matt Kane,这是一件以比特币为主题的动态作品,作者在其中植入了 BTC 喂价算法,该 NFT 会根据每隔 12 小时更新一次的 BTC 价格而变化,也就是说作品的图案会基于比特币价格波动性而变化。此外,每一次 BTC 价格突破关键节点(比如当 BTC 价格突破 2 万美元),该 NFT 会自动铸造新的 NFT 并出售,限量为 210 枚,购买者有资格申领一个对应的 NFT 印刷版实物。可以说,这些作品是以 NFT 卡牌的方式记录 BTC 价格历史,具有一定收藏价值。

DeFi

这件作品在 Async Art 平台上已被 TokenAngels 以近 10 万美元的价格购买,不过,此次出售仅为 21%的收益权,即每一次新生成和销售 NFT 所得收入的 21%会归 TokenAngels,剩余部分则由原作者 Matt Kane 保留。也就是说,NFT 作为一种自定义比例的收入权益凭证被出售,让原作者保留部分的经济收入权益,同时,创作者还享有对作品微调的权利,即使出售作品后艺术家也有权对作品进行修改。

NFT 挖矿的 DeFi 社区试验项目 MEME

MEME 是另一个值得一提的项目,最初因 DeFi 社区梗文化一炮而红,但目前已开始向 NFT 艺术品转型。

MEME 起源于一则讽刺玩笑,其创始人 Jordan Lyall 最初被各种类似于 sushi、泡菜等 meme 项目恶心到了,发了一则推文,说要 5 分钟启动一个虚构 DeFi 项目「The Degenerator」,以此反讽市面上那些短时间上线的 DeFi MEME 项目。

没想到该条推文引发了热烈反响,随后真的有人铸造了代币 MEME,并自发形成了社区,在公平空投后通过与 NFT 稀缺性挖矿结合,引发了相当的市场热度。

MEME 的火热与 NFT 稀缺性挖矿密不可分,在 MEME 发布的 NFT 卡牌上,记录的都是币圈真实发生过的各种 MEME 梗,如果你是「老人」,看完不禁会心一笑。

DeFi

上图左边这张卡牌讽刺的是,假冒为中本聪的「澳本聪」,经常被比特币社区的人嘲笑和鄙视。右边这张卡牌则描述了 sushi 创始人 Chef Nomi 和 FTX 创始人 SAM 的之间抓马狗血情。

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这是 Uniswap 创始人 Hayden Adams 系列,左中右分别是普通、稀有和传奇卡。左边普通卡中,卡片里台词是「Giving them free money, and grab them back slowly - that's how we grow as DEXs」[ 给他们送钱(交个朋友),然后再慢慢割回来,这就是我们作为 DEX 发展的方式 ],很明显是在讽刺 Uniswap 的大方空投事件。中间稀有卡片中,卡片里台词是 DeFi 圈中的流行语「Few understand this」,少有人知道。右边传奇卡中,则是 Hayden Adams 本人骑着象征 Uniswap 的独角兽,笑嘻嘻地看着右上角 destroyed 的 sushi。

这些以恶搞梗为主题的 NFT 分布在 MEME 的 NFT 卡牌挖矿池中,按照规则,质押 1 个 MEME 代币可获得 1 个菠萝点数(一天最多可质押 5 个 MEME 代币),搜集满一定数量的菠萝点数可兑换该池子中特定的 NFT 卡牌。

不同的卡牌,供应量和兑换所需的菠萝积分根据其稀缺性各不相同,其中,属于「Genesis - LP」池中的传奇卡牌发行量最少,每张只有 10 个,所需菠萝积分也是最多的,75 个。

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MEME 上有多个不同的 NFT 池子,除了最初的两个创世池 ,还有 event 池,以及新开的首个艺术家池

创世池之一的「Genesis - LP 」耕作池中,大部分为传奇卡,卡面上都是一些有传奇色彩的币圈大神,稀缺度高,每张只有 10 个,目前均已售罄。

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普通池中的情况则更复杂一些,有一些卡牌十分受欢迎,早早售罄,投资者可以去 OpenSea 上继续购买。

充满 DeFi 梗文化的 MEME 加上策略性游戏挖矿,吸引了不少用户加入,MEME 迅速火爆,随之而来的是代币的水涨船高,就在该项目发布不到 24 小时,该代币的日交易量达 100 万美元,代币价格一度高达 40 美元,最高峰值达 1807 美金,目前维持在 312 美金,市值为 670 万美金

当然,有人认为 MEME 的 模式不可持续,火爆只是一时的,针对这些质疑,MEME 计划引入更多艺术家,联手创造更具持续性的长期价值。

首批引入的艺术家池子为数字艺术家 Sven Eberwein 创作的以菠萝为主题的一套数字作品「SVEN x $MEME

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