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“DeFi蓝筹股”数据一览:Uniswap日交易量破10亿美元,YFI锁仓量下滑明显

网络转载 10239 2021-01-04 18:53

编译:洒脱喜

如果你最近关注过twitter上关于加密资产的讨论,你可能会看到很多人会提到“DeFi 蓝筹股”这个术语。

“蓝筹股”一词在传统世界被用来指代财务稳定的公司,即使在充满挑战的经济环境下,这些公司也具有盈利机制。而在加密资产世界,“蓝筹股”一般指的是市值至少达到10亿美元的区块链资产,而“DeFi 蓝筹股”,则指的是市值或锁定资产超过10亿美元的DeFi项目。

就目前而言,已被市场广泛认可的“DeFi 蓝筹股”包括Uniswap(UNI)、Aave(AAVE)、Synthetix(SNX)、SushiSwap(Sushi)以及yearn.finance(YFI)。

而在ETH冲破1000美元重要关口之后,这些DeFi 蓝筹股也开始逐渐发力,截至写稿时,UNI、AAVE、SNX、Sushi以及YFI的日涨幅在15%-20%之间,一点也不逊色于ETH的表现。

“DeFi蓝筹股”数据一览:Uniswap日交易量破10亿美元,YFI锁仓量下滑明显

(图1:数据来自messari)

那除了轮动因素之外,这些DeFi蓝筹股自身的情况又是怎样的呢?

下面我们来看看这些DeFi应用的数据情况:

1、Uniswap锁仓量不断飙升,日交易量达到10亿美元

根据info.uniswap.org提供的数据显示,去中心化交易所蓝筹协议Uniswap的锁仓资金量从去年12月12日开始稳步上升,目前已达到了27.2亿美元,接近11月份暂停挖矿前的30亿美元历史锁仓峰值(注:很大原因是因为ETH等数字资产的增值),这表明Uniswap可以在不提供治理代币激励的情况下保持领先优势,此外,最值得关注的是Uniswap的交易量最近呈稳步上升趋势,今日已达到了10亿美元,接近今年夏天defi第一波炒作潮的峰值(注:Uniswap在去年10月份某天的日交易量一度达到21.9亿美元峰值,这是由套利者通过闪电贷不断交易引起的。)

“DeFi蓝筹股”数据一览:Uniswap日交易量破10亿美元,YFI锁仓量下滑明显

(图2:数据来自info.uniswap.org)

而从日活跃用户量来看,过去24小时,Uniswap的日活地址数已达到了28353个,近期呈现上升趋势。

2、SushiSwap日交易量达到5.88亿美元,创历史新高

另一个值得关注的dex项目,则是Uniswap的分叉协议SushiSwap,其当前的资产锁仓量大约为15亿美元,而其日交易量却达到了5.88亿美元,从数据上看,SushiSwap的流动性资金利用率甚至超过了Uniswap(尽管两者差距并不是很大)。

另外,从活跃用户及交易次数来看,Uniswap的散户用户显然要远超过SushiSwap,而SushiSwap则主要是由大户在负责贡献交易量,这种差异是非常值得关注的。

“DeFi蓝筹股”数据一览:Uniswap日交易量破10亿美元,YFI锁仓量下滑明显

(图3:数据来自debank)

在和YFI抱团组成联盟之后,SushiSwap已焕然一新,不再是以前那个只靠吸血Uniswap的Copycat,而是成为了另一个备受关注的DeFi蓝筹项目。

3、Aave借贷年化暴涨,锁仓量达到28亿美元

除了dex项目之外,借贷协议也是DeFi中的主力军,而Aave便是其中的蓝筹项目,截至目前,Aave 1.0+ Aave 2.0 协议的抵押资金量已达到了28亿美元,其锁仓量和代币价格可以说双双创下了历史新高。

“DeFi蓝筹股”数据一览:Uniswap日交易量破10亿美元,YFI锁仓量下滑明显

(图4:数据来自Aave)

值得关注的是,目前Aave协议上的借贷利率都出现了暴涨,这表明市场对杠杠的需求在明显放大,而这将进一步吸引外部资金流入到DeFi世界。

4、Synthetix合成资产交易量创新高

Synthetix作为当前最成功的defi衍生品协议之一,其锁定的资产当前已达到了17亿美元,创下了历史新高。

“DeFi蓝筹股”数据一览:Uniswap日交易量破10亿美元,YFI锁仓量下滑明显

(图4: 数据来自Synthetix)

而另一个值得关注的数据,则是其合成资产的日交易量情况。根据官网数据显示,Synthetix协议的合成资产日交易量在1月3日达到了7967万美元,同样创下了历史新高,而近期的趋势则为上升趋势。

5、yearn.finance锁仓量下滑趋势明显

yearn.finance(YFI)在去年夏季的疯狂表现,使其创始人AC一度被推上了defi神坛,而其在下半年的一系列整合操作也吸引了大量关注。

因此,尽管YFI的市值和锁仓量都没有达到10亿美元的量级,很多人还是会将其纳入到“defi蓝筹股”的范畴。

“DeFi蓝筹股”数据一览:Uniswap日交易量破10亿美元,YFI锁仓量下滑明显

(图5:数据来自debank)

“DeFi蓝筹股”数据一览:Uniswap日交易量破10亿美元,YFI锁仓量下滑明显

(图6:数据来自yearn,可以和Aave对比看 )

但通过观察YFI的锁仓量以及抵押收益率来看,情况似乎并没有那么乐观,这或许是所有defi蓝筹股当中,基本面最糟糕的一个。

6、结论

总的来说,大多数defi蓝筹股的基本面都在逐渐变好,这可以为它们在今天以及接下来的表现提供支撑,而大姨夫(YFI)的情况则似乎有一些特殊,这或许要更多的观察。

而像layer 2以及一些复杂衍生品协议,则同样值得观察,但它们距离蓝筹股的目标似乎还有一些距离。

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