《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》

北美矿企,加入比特币定价权抢夺战

网络转载 9231 2021-01-08 15:33

这是一份价值 1.7 亿美元的矿机购买合同。

就在刚刚过去的 2020 年年底,北美的上市矿企 Marathon Patent Group 与比特大陆(Bitmain)签署了一份合同,以 1.7 亿美元购买 7 万台蚂蚁 S19 ASIC 矿机。这成为了比特大陆收到的以美元计价的最大订单,同时也成为了 S19 ASIC 矿商的最大单笔订单。这笔巨大的订单预计今年年底才能完成交货。随着数字货币市值的不断升高与突破,ASIC 矿机的热度只增不减。虽然市场上主要矿场都在中国,但远在北美的矿工们也在默默耕耘,逐步成为西方国家挖矿算力再分配的重要一隅。

矿机(大部分矿场都在中国,数据来源:btc.com)

这同样是关于比特币定价权转移的一角,也是北美矿场与美国华尔街的一次「跨界」配合。在灰度、桥水、富达、洲际交易所、杰富瑞、Paypal、古根海姆(Guggenheim)等机构开启了「灰度牛」之后,他们俨然已经逐步控场。有观点认为,比特币从 2017 年到 2020 年,已经在发生着量变与质变。在当下这一轮以比特币为代表的数字资产定价权上,定价权或正在被转移。「为什么灰度敢明牌?参照大时代段奕宏买断深圳市场上所有的打印机。买断流通量等于获得定价权」,有人提出了这样的观点。

北美新一波淘金热,从 Marathon Patent 说起

2020 年,依靠比特币名噪一时的上市公司并非只有 Microstrategy 们和华尔街们。同样出尽风头的还有概念纯正的众多北美上市矿企, Marathon Patent (NASDAQ: MARA)就是其中之一,这是目前北美大型比特币挖矿公司之一。据路透社的一份报道,早在 2020 年上半年,比特币挖矿活动在美国与加拿大等地正在逐步增多,虽然来自中国的全球比特币算力(哈希率)仍是主导,但北美地区的算力起势苗头已经出现。自 2017 年起,北美地区就被视为非常适合挖矿的地区。历经几年的发展,从不列颠哥伦比亚省、佐治亚州到艾伯塔省,都有比特币挖矿业务在这里扎根,北美正在成为比特币挖矿业务越来越受欢迎的家园。此外,CoinShares 曾经的一份报告还指出,华盛顿州和纽约州也成为了美国的两个主要比特币挖矿中心。比特币挖矿的成本主要来自矿机投入、物流运费、托管费(含电费)、机器折旧和机器维修保养。其中,托管费(含电费)占比最高,而这些地区的气候、地形、以及河流具有天然优势,能够提供了充足的水力发电。2020 年在上半年便出现了数字货币行情向好的趋势,2020 年 7 月份,BitQoda 报告称,美国在全球比特币挖矿能力中占比 14%,且还在增长。到了 2020 下半年,北美矿业对于矿机的需求正在跟着高昂的市场情绪一起高涨。Marathon Patent 这家矿企至少从 2016 年开始就一直在进行数字货币挖矿了。不过,这种大批量的矿机采购也并不多见。2020 年 12 月中旬,Marathon Patent 宣布拟购买 1 万台 S-19j Pro 蚂蚁矿机。几乎是同一时间段,该公司宣布了完成 2 亿美元融资的消息;12 月 28 日,在公布了与比特大陆新最大订单的消息后,该公司目前持有矿机规模将达到三倍多。随着机构进场效应转强,这让该公司在股价上享受到了双重「红利」。

矿机(数据来源:同花顺)

这是以 Marathon Patent 为代表的区块链概念股在二级市场中受到的肯定。订单消息影响下,MARA 股价在开盘后快速拉升近 30%。自 12 月以来,Marathon Patent 的股价直线飙高,已于近日今日飙升至三年多来的高点,总市值已达 10 亿美元。北美矿业战局:抢夺比特币定价权

在北美,Marathon Patent 并非只有一家。根据观察,2020 下半年,这些北美的矿业巨头们开始大举进购矿机。其中主要包括了 Bit Digital、CleanSpark、Riot Blockchain、Marathon Patent 等等。特别是在比特币创下 2.8 万美元纪录后,这里的多家上市矿企的股价连连上涨。根据公开消息,Riot Blockchain(RIOT)在 2020 年就购买了 31000多台新机器,其中有15000 台矿机于去年年底增购。在 Riot Blockchain 宣布了采购矿机的消息后的第一个开盘日,其股价短时间拉升 18%。而另一家矿商 Core Scientific 先后在 2020 年的 6 月及 12 月分别购入了 17595 台 S19 蚂蚁矿机、59000 台 S19 及 S19 Pro 蚂蚁矿机,购买数量高达 77000 台,并使其整体算力提升了 3 倍。而这些货物的到货时间已经排到了 2021 年 9 月。北美矿企们也在推进着进一步的合作与发展,2020 年 12 月 22 日,数字货币矿企 Blockcap Inc 合并了五家现有比特币挖矿公司的资产,宣布于北美成立;今年 1 月 6 日,Marathon Patent 就与加拿大矿商 DMG 宣布要合作建立北美矿池。此外,还有一些有趣的案例,也在展示着这个地方的挖矿热情。这里还曾出现一家专门向石油钻井公司出售矿机的公司 Upstream Data,为石油和天然气开采公司制造和提供矿机来开采加密货币。一个个案例的背后,都再一次显示出北美「加密」力量的崛起。Core Scientific 的首席执行官 Kevin Turne 近期公开表示:机构投资者对北美数字资产挖矿产业的兴趣显著上升,新客户和现有客户的需求也在上升。最近能源价格暴跌,更加使北美地区更具吸引力。在 2020 上半年,上涨行情爆发之前,剑桥另类资产金融中心(Cambridge Alternative Financial Center)近日的一份报告显示,到 2020 年第二季度,中国数字货币采矿份额无可争议的排在第一名,约占 65%。这个数据在 2019 年 9 月还是 75.62%。半年来,中国的数字货币采矿份额下降了 10%。而北美,北欧,中亚,东南亚,伊朗,俄罗斯等地占据了这一部分。

矿机(北美数字货币挖矿资源分布图,图片来自 bitcoinmagazine.com)

同样有所反应的还有北美地区的交易所资金流入情况。有报道指出,从 2017 年年末开始,北美交易所的资金基本都是净流入状态,与比特币价格走势高度一致,在时间上还略有领先性。而出于易用性和监管的原因,欧美的机构投资者,更多会选择北美的交易所购买比特币。长久以来,中国一直是比特币矿工人数最多的国家,比特币挖矿设备从成本、难度和算力一路演变至今日,矿业格局的变动也在更多地受到关注。相比于 2017 所开启的上一波牛市,在当下这一轮的行情中,北美地区已经鲜明地成为了这一轮上涨中的重要力量。

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