《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》

链上数据回顾以太坊的2020

网络转载 7819 2021-01-17 13:16

文章来源: 以太坊爱好者(ID:ethfans)

作者:Harith Kamarul

翻译&校对:闵敏 & 阿剑

2020 对于全世界来说都是充满挑战的一年。与此同时,它对于以太坊来说也是积极向上的一年 —— 整个生态在各个方面保持欣欣向荣之态,整体市值在大幅提高。在本文中,我们将分析以太坊区块链上的几大趋势,包括:

  • 基础层
  • DeFi
  • Eth2 & L2
  • 以太坊上的 BTC
  • NFT

基础层

价格

对很多人来说,这是最重要的指标!ETH 的价格在 2020 年迅速回升。截止 2020 年底,ETH 的价格从 129 美元涨至 753 美元,增长了4.8 倍。在撰文期间,以太坊已经在 2021 年屡创新高!这里举一个很流行的衡量基准:2020 年 1 月,成为以太坊 2.0 验证者的成本(32 ETH)为 4128 美元。截止 2020 年 12 月底,该成本高达 24,064 美元。尽管迎来暴涨,ETH 在 2020 年底的价格依然只有其最高历史记录(1448 美元)的 52%。

以太坊- 点击此处,查看动图 -

ETH 的表现超过了 BTC、黄金和标准普尔 500 指数等主要资产。截止 2020 年底,ETH 的涨幅为 483%,不仅打败了 BTC(+303%),还令黄金(+24%)和标准普尔 500 指数(+15%)望尘莫及。注:虽然人们普遍认为密码学货币是独立行情资产(non-correlated asset),但是上述四种资产在 3 月份的暴跌呈高度相关性。到 2020 年底,ETH 和 BTC 随着标准普尔 500 指数一起走高,然而黄金(不负独立行情资产之名)仍处于横盘状态。

以太坊- 通常情况下,24% 和 15% 的收益率已经很高了 -

转账

2020 年,转账次数骤增,从历史最高记录 2.5 亿笔(2018 年)增至 3.45 亿笔,增幅为 38%。ERC 20 代币的转账次数占比也从之前的 35% 增至 54%。以太坊经济在广度和深度上都有所发展!

以太坊- 点击此处,查看更多图表 -

聚焦 2020 年,我们看到几乎每月数据都呈上升趋势。唯一一个例外是在 9 月出现了下降,那时正处于 “流动性挖矿” 热潮期间。

以太坊- 会不会是因为 “农夫” 人数减少了呢?-

  • 通过观察转账次数最多的 20 种 ERC 20 代币,我们可以发现:USDT 以高达 28% 的占比再度位居第一
  • 总的来说,稳定币的占比达 35% 以上。其中 4 种稳定币进入前 6(USDT、USDC、DAI和PAX)
  • 前 20 中有 6 种代币没有更新信息。这 6 种代币的总占比达 2.8%
  • 在使用率上比稳定币低一级的是 DEX 代币。前 20 中有 4 种 DEX 代币(UNI、BNT、KNC、ZRX),总占比达 1.3%。

以太坊地址

新地址从 2019 年的 8400 万增至 2020 年的 1.31 亿,增幅达 56%。

以太坊- 来源:Etherscan.io -

活跃地址数量在 2020 年随着 ETH 价格的上涨大致呈上升趋势。一个例外是 3 月出现的暴跌,当时有很多人在抛售金融资产,另一批人则趁机低价买入 ETH。8 月至 9 月期间,活跃地址数量也出现与转账次数图表相似的跌幅。

以太坊gas 价格

2020 年,由于使用率较高,以太坊持续出现 gas 价格高峰。2020 年 6 月,由于大量用户(包括我自己在内)争先恐后领取 UNI 空投,日均 gas 价格达到 710 Gwei 的高峰。然而,以美元价值来看,9 月的交易费更高,因为 ETH 的价格翻了一番。当时,一笔标准 ETH 转账(21,000 gas 上限)的交易费为 4.8 美元。随着 2020 年底流动性挖矿热潮逐渐退却,gas 价格一直徘徊在 100 Gwei 左右。与此同时,由于 ETH 价格上涨,以太坊的交易费也在攀升。在 2021 年初,随着 ETH 价格飙升,交易费也创下历史新高。

以太坊- 点击此处,查看图表 -


合约

2020 年涌现出大批新创建的合约。其总量从 2019 年的 690 万增至 1070 万,增幅达 55%。

以太坊在 2020 年上半年期间,Etherscan 上新验证合约的数量处于稳定水平。在第三季度,随着 DeFi 和流动性挖矿的发展,新合约数量也出现大幅增长,并于 11 月达到顶峰,之后随着年底 ETH 价格(以及 gas 价格)上涨而减少。

以太坊- 来源:Etherscan.io -

DeFi

总锁仓价值(TVL)

2020 年是 DeFi 高歌猛进的一年。这些 dApp 中的总锁仓价值从 2020 年初的 6 亿美元增至年底的 150 亿美元,增长了 24 倍。

以太坊- 来源:DeFiPulse.com -

市值

排名前 100 的 DeFi 代币也相应上涨,其市值从 16 亿美元增至 198 亿美元,增长了 11 倍。在流动性挖矿热潮期间,DeFi 代币的总市值最高达到 ETH 市值的 40%,之后随着 ETH 价格飙升而逐渐下滑。

以太坊- DeFi 市值(来源:CoinGecko 的 DeFi 代币前 100 榜单) -

去中心化交易所(DEX)

在我们去年发布的 2019 年度回顾和 DEX 文章中,我们强调了整个 DEX 市场的发展并单独分析了 Uniswap 的发展。我们当时也没有料到这二者会在 2020 年取得如此巨大的发展。在 2019 年 12 月,DEX 的总交易额为 1.66 亿美元。截至 2020 年 12 月,其总交易额达到 192 亿美元,增长了 115 倍。

以太坊- 巨大的增量把我的 Y 轴都弄乱了 -

我们在二月的文章显示了 Uniswap、IDEX 和 Kyber 这三个 DEX 上的交易额是如何占到总交易额的 80% 以上的。10 个月来,DEX 的交易额占比发生了巨大变化。虽然 Uniswap 依然稳居首位,但是另外两个 DEX 的排名严重下滑。在前 10 名榜单中,Sushiswap、Curve 和 Mooniswap 都是 2020 年诞生的新秀!

以太坊- 来源:Dune Analytics 的 DEX 指标面板 -

纵观 DEX 市场和 Uniswap 的爆炸式增长,当初整个 DEX 市场的月交易额只有 1.66 亿美元,如今才过 8 个月,Uniswap 的日交易额就已超过 Coinbase。

以太坊- 2020 年让我们知道了什么叫 “疯狂” -

稳定币

上文已经提到,稳定币的转账次数占以太坊上总转账次数的 35%。其交易额甚至更加惊人。仅 USDT 在以太坊区块链上的交易额就超过了 ETH。2020 年,稳定币的总交易额达 1.2 万亿美元以上。

以太坊相比 2019 年的 1700 亿美元,1.2 万亿美元增长了 6 倍。

以太坊流动性挖矿

8 月初,Etherscan 为满足用户需求提供了流动性挖矿项目的列表。迄今为止,已经有将近 500 种代币登上列表。这些代币的转账次数于 9 月达到峰值。然而,同样是在 9 月,总体转账次数和活跃地址数量均出现下降。由此可以推断,只有少数以太坊用户在持续参与流动性挖矿。

以太坊ETH2 & L2

2020 年,超高的 gas 费让以太坊用户真正感觉到了提高可扩展性已迫在眉睫。虽然还没有最终解决方案,但是我们确实看到一些可扩展性项目已经初见成效。参与 Eth2 质押

上月,我们写了一篇关于 Eth2 质押的文章,提到 Eth2 在截止日期前勉强达到其质押目标。自此以后,越来越多质押品涌入 Eth2。2020 年 12 月 1 日,Eth2 上质押的 ETH 已达 90.5 万个,占 ETH 总供应量的 0.76%,约为 5.54 亿美元。截至 2021 年 1 月 1 日,质押量已增至 217 万 ETH,占 ETH 总供应量的 1.9%,约为 16 亿美元。接下来几个月,这个数据有望进一步增长。

以太坊Eth2 质押者分析

Eth2 的主要目标之一是确保其验证者的分散化。目前的情况如何?根据地址的内部标记,我们估计目前 ETH 总质押量的 51% 都控制在 20 个实体手中。与上个月相比,这一比例上升了 9%。我们可以通过这一比例来监控后续发展情况。如果你想要参与 Eth2 质押,请记住整个社区需要更多个人验证者!

以太坊- 点击此处,查看更多详情 -

Eth2 验证者

Eth2 信标链启动后,验证者人数在一个月内从 27,500 迅速增至 67,000,是原定最低质押者人数目标(16,284)的 4 倍!

以太坊- 来源:BeaconScan.com -

Eth2 参与率

这些验证者中有多少真正参与创建见证消息?Medalla 测试网曾因参与率过低而面临 “无利害关系” 问题。社区成员坚持认为主网上线不会面临同样的问题。目前看来,他们是对的。自信标链启动以来,参与率达到 96% 以上。

以太坊- 来源:BeaconScan.com -

注:你可以在 beaconscan.com/statistics 上查看其它追踪 Eth2 的图表!L2 质押情况

2020 年,Layer 2 可扩展性方案主要处于测试阶段。一些项目发布了 beta 版,还有一些项目则经历了数次迭代。在已上线项目中,Loopring 和 Tornado Cash 系统中的质押量最多。

以太坊- 越接近 2020 年底,颜色越丰富 -

尽管如此,L2 仍处于早期发展阶段。2021 年,该领域将爆发激烈的竞争。我们将看到区块链、rollup、dApp 和用户共同发展。

以太坊- Vitalik 刚好发布了一篇相关文章 -

以太坊上的 BTC

总代币量

2020 年的另一个趋势是以太坊区块链上的 BTC 代币化。当我们在 6 月 1 日的文章中分析这一话题时,我们预期会有一波 BTC 代币化热潮,之后就有 5000 BTC 被代币化。过去 6 个月来,这个数字增长 27 倍,达到 14 万 BTC。

以太坊- 来源:以太坊上的 BTC -

交易量

正如 Uniswap 是 DEX 之王,wBTC 也是ERC 20 代币化BTC 之王。2020 年,以太坊上的绝大多数 BTC 交易都是通过 wBTC 完成的,renBTC 落后了一大截。9 月,以太坊上 BTC 的交易量达到 1400 万BTC的峰值。

以太坊分析

截至 2020 年 12 月 31 日,wBTC 占所有 ERC 20 代币化 BTC 的 81%。即使就代币持有者数量而言,wBTC 也远远领先于其它 ERC 20 代币化 BTC,高达 2 万左右。imBTC 位居第二,约为 2800。在 2020 年第四季度,代币化 BTC 流动性挖矿兴起。oBTC、vBTC、anyBTC 要求用户在比特币区块链上锁定 BTC,然后赚取流动性挖矿收益。目前为止,这三种代币的价值只有 2500 万美元,在所有代币化 BTC 中占比不到 1%。但是,看这类实验性质的项目将如何增加以太坊上 BTC 交易量,这应该会很有意思。

以太坊NFT(非同质化代币)

NFT 领域也在 2020 年取得了重大进展。虽然一些项目已经转向 Layer 2 或其它区块链,但是以太坊主链上已经有将近 500 万笔 ERC 721 代币交易。其中 71% 的交易量来自最大的 10 个 ERC 721 代币。这些代币主要由游戏类代币(Cryptokitties、Gods Unchained、Axie Infinity、Sorare 和 Dozer 约占 42%)、域名(ENS 和 Unstoppable Domains 约占 19%)组成。收藏品和流动性挖矿排在前十附近。

以太坊虽然数字艺术品没有上榜,但是在今年大受欢迎。例如,Beeple 在一场周末拍卖会上通过他的 NFT 艺术品筹集了 350 万美元。还有一些项目通过 DeFi 为 NFT 吸引流动性,如 Rarible 引入流动性挖矿并推出治理代币 RARI。

以太坊- Somnium Space VR 上 Beeple 的 2020 年度作品的呈现效果 -

其它趋势

  • 2020 年还有很多值得一提的趋势:治理/DAO:可能不符合许多人的预期。随着治理代币的流动性挖矿在这轮 DeFi 牛市中起到了重要推动作用,DAO 和治理再度流行起来。Maker、Yearn、Compound 就是很好的例子。
  • 赠款:以太坊上的公益品募资也取得了巨大进展,这在很大程度上归功于 Gitcoin 的二次方融资。另外还有以太坊基金会、clr.fund 和 Open Grants。
  • 私密交易/矿工可提取价值(MEV)交易:继有关抢跑交易的《以太坊黑暗森林》发布后,这一话题引起了更广泛的讨论。很多项目开始提供主网隐私交易服务,如 SparkPool、1inch、Flashbots。
  • 预测市场:这类 dApp 新增了很多用户,尤其是在美国总统大选的预备阶段。预测市场必须通过链上投票取得决议。例如,Catnip 和 Omen。
  • 算法稳定币:由于流动性挖矿带来了额外的流动性和资本,算法稳定币在 2020 年经历过几次迭代。例如,YAM Finance 的 rebasing 机制,Mithril Cash 的铸币税份额和 Reflexer Labs 的反射债券(reflex bond)。
  • 虚拟大会:受到新冠疫情的影响,社区将原本的线下会议和聚会改成了一系列虚拟活动,如 ETHGlobal 的Hack Money 和 ETHOnline。根据 Etherscan 的记录,这类活动超过 200 个。
  • 采用:在全球范围内,以太坊在各行各业的采用率持续提高,如 PayPal、Visa、SAP、Baseline Protocol、CME 和 Reddit。连 Google Trends 都表现出对以太坊的浓厚兴趣!

预测

  • 没有预测的年度回顾就没意思了!赶紧来看看我们的预测:EIP1559 和 Eth2 Phase 1 将于 2021 年第三季度启动(译者注:从目前来看不太可能)
  • 将有超过 50 个 dApp 迁移到 L2 上,并于年底合并成 3 个 rollup/链
  • NFT 市场的价值将增加 10 倍
  • MEV 交易将超过 1 亿美元
  • 流动性挖矿算法稳定币将在 2021 年第一季度由盛转衰

2020 年犹如白驹过隙,转瞬即逝!随着以太坊于 2021 年起飞,我们将看到这些趋势进一步扩大。关于 2021 年,你有哪些预测?请告诉我们

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