《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》

社交代币是一种“影响力”的金融化

网络转载 6822 2021-03-22 21:04

Part.1 Insight

3月14号美国东部时间上午3:30左右,Roll的热钱包发生了安全事件。攻击者从该钱包中窃取所有代币,并在Uniswap上抛售。很快,Roll团队迅速采取措施,对其安全基础结构加强第三方审核,以及拨款50万美元对受此影响的创作者及其社区提供帮助。

据报道,在Roll发生安全漏洞后,许多支持在线社区的社交代币或加密货币一度陷入迅速下跌的困境。根据CoinGecko的数据,在攻击刚开始没多久,代币$WHALE,$RARE和$PICA下跌了高达50%以上。同时,社交代币平台Rally的$RLY飙升至历史新高。

这次事件似乎并未影响人们对社交代币的信心以及对NFT的狂热,反而因为Roll及被盗社交代币的发行团队及时采取的补救措施,以及$RLY价格的飙升,给社交代币及NFT爱好者注入了一针强心剂。

那么,提到社交代币,为什么会带出NFT呢?自2021年开年以来,NFT就牢牢地锁住人们的目光。据我们观察,不少人其实在很大程度上混淆了NFT和社交代币的概念,认为社交代币是NFT的产物。而实际上,NFT是创作者经济的附加产品。社交代币本质上并不是NFT。在Roll(包括Rally等)平台上发行的社交代币实际上是ERC20代币,而NFT属于ERC721(部分基于NFT的代币属于ERC720,比如B20,旨在将NFT价值代币化,是将NFT所有权碎片化的一种方式。拥有B20,相当于拥有一部分NFT的所有权)。人们之所以会将二者混为一谈是因为社交代币常常与创作者产出的内容、音乐、视频、价值增长等有着紧密的联系(且社交代币发行者自带社区、粉丝基础),而这些内容往往很容易被NFT化,二者都可以为创作者带来一定的经济价值/收益。我们认为,社交代币并非NFT的产物,反而NFT可以被认为是社交代币的子集。 

社交代币的出现和兴起为社交媒体的价值输入带来了新的方式。多样的代币分发模式帮助发行者和持有者捕获价值。在我们看来,社交协议未来在于创造完整的社会资本市场,一旦发行的代币流通量足够大,社区、第三方和几乎任何网络参与者就能够轻松地在彼此之间交换社交代币。这一点已经可以从Roll项目中体现出来(注:Roll是社交代币的基础设施,一个基于以太坊区块链开发的社区货币层协议。它允许社区、内容创造者或品牌方轻松铸造自己的粉丝代币,实现自给自足的粉丝经济体。)。

去中心化

Roll平台数据

社交代币的诞生和发展不是偶然,而是Web3.0 时代下粉丝经济或者说创作者经济对于价值变现的急切需求。其核心体现在它能激励用户产生具有价值的操作,包括代币分发及其消费方式

关于代币分发,Roll允许发行者自定义用户行为和用户操作来获取代币。社区成员通过积分、荣誉,可以获得情感上的满足。同时,这也是一种有效的筛选机制,使得本身并不属于社区的人自行退出。另外,社交代币消费也完全由发行者定义。代币将以发行者认为有价值的方式被使用和消耗,从而为代币提供独特使用的机会和途径,比如你可以将其设置为付费订阅的点数、周边兑换等,让代币产生网络价值,从而形成一个完整的经济闭环。目前来看,社交代币分为三种:

  • 个人代币:由个人创建,通常用于劳动交换。例如花100代币请一位设计师帮你工作一个小时,这就是使用个人的劳动来驱动代币的价值。
  • 社区代币:用于成员资格获取和鼓励成员对社区做贡献。例如通过社区代币获准进入telegram群、享有特殊服务、新闻资讯信息等。社区代币也用来鼓励社区成员的深度参与,比如社区发起一个比赛,代币持有者可以投票决定谁将最后胜出。
  • 平台代币:最早期的聚合器,便于创作者发行、管理自己的代币化社区。

去中心化

社交代币是创作者经济发展的催化剂,而我们对创作者经济一直保持着相当乐观的态度。如今内容创作者和粉丝之间的互动,已经可以通过平台直接为创作者带来可观的收益,比如互联网(YouTube平台与视频创作者Youtubers)、社交媒体平台(Instagram平台与Instagram大V;TikTok平台与其创作者)等。最近,一家媒体公司以约700万美元的价格购买了一个meme instagram帐户。互联网Meme文化(注:Meme被定义为一个与类似基因的、人与人之间不断复制和模仿而传播的文化单位。通常指梗图/文/视频等,主要流行在青年群体中的文化现象,往往带着幽默、讽刺的属性在互联网上传播。)内容非常鲜明且让人着迷。

去中心化

Rally平台代币排行

去中心化

Roll平台代币排行

对于这种文化人们通常有着很高的参与度,用户与平台的黏性也会随之增加,这是当前媒体及娱乐产业的一种扩展方式。然而这些都是Web2.0产品,平台是最大既得利益者。而社交代币赋予了这种创作者经济典型的Web3.0特点,创作者与粉丝得以直接建立联系,无需第三方平台参与分一杯羹。社交代币让创作者及粉丝双方产生直接的收益,这是我们十分看好的Web3.0的产品方向。

去中心化

我们认为,目前社交代币的全部潜力仍然没有发挥出来,但创作者经济/粉丝经济已经来临了,我们可以从一些“影响力”事件中看到端倪,比如:

1)WSB(WallStreetBets,Reddit上的一个社区)通过Reddit及其领导者可以撼动市场情况(如GameStop逼空大战事件);

2)Elon Musk用个人影响力使得狗狗币/特斯拉价格(Dogecoin/$TSLA)市场发生前所未有的增长;

3)Chamath拥有众多粉丝,他在Twitter上发布了他的投资,结果一呼百应。

我们认为,社交代币实际上是这种“影响力”的金融化。Elon Musk 和 Chamath这些大V的粉丝们已经让我们充分看到了社交代币产生的实质“影响力”。而一旦有了社交代币,“影响力”可以发生的更加直接,参与者也能受益更多。

我们对社交协议代币充满了期待,去年就已经踏出了坚定的步伐。我们看到Roll在创立的短短两年时间里迅速成长为行业最受欢迎的代币发行工具之一,并成为大家关注的焦点。接下来,我们也将更多的关注其他充满前景的社交代币协议与工具,发掘社交代币市场中宝贵的机会。


Part.2 投融资事件

去中心化Transak 完成 66 万美元种子轮融资,Consensys、IOSG Ventures等参投

*法币聚合器 

Transak 完成 4.8 亿卢比(约合 66 万美元)的种子轮融资,Consensys、IOSG Ventures、The LAO、LuneX、Koji Capital 和其他天使投资人参投,该公司正寻求扩大在印度的业务并将利用筹集的资金聘请更多工程师扩大其在印度的团队规模。Transak 是一种连接法币和加密资产的合规性支付解决方案,允许用户以法币购买加密资产。

Syndicate 完成 100 万美元种子轮融资,IDEO CoLab Ventures 领投

*去中心化投资协议 

Syndicate 完成由 IDEO CoLab Ventures 领投的 100 万美元种子轮融资,Electric Capital、Delphi Ventures、CoinFund、Robot Ventures、Kleiner Perkins、DeFi Alliance 和 Nascent 以及 18 名个人投资者参投。目前,Syndicate 仍处于内测阶段,Syndicate 联合创始人 Will Papper 和 Lan Lee 将其描述为迅速去中心化的投资经济社交图谱。在创立 Syndicate 之前,Will Papper 和 Ian Lee 均曾在 IDEO 任职。Will Papper 透露,「Syndicate 已经在就 NFT 项目联系有意向的创始人和投资者。该协议不仅能够使创始人筹集资金, 还能进行链上治理,比如空投代币等。」

volmex.finance 完成由 Three Arrows 和 Alameda 等参投的一轮融资

*以太坊波动率指数交易平台 

volmex.finance 开发团队 Volmex Labs 宣布完成一轮融资,参投方包括 Three Arrows Capital、Alameda Research、Robot Ventures、CMS Holdings、Orthogonal Trading、IOSG Ventures、D64 Ventures、DeFi Technologies (NEO: DEFI)、Fourth Revolution Capital 和 Coral DeFi,以及天使投资人 Jiho Zirlin、Tyler Scott Ward、Christian Kaczmarczyk、Shiliang Tang、Suji Yan 和 Avi Felman。volmex.finance 暂未披露融资金额。

OpenSea 完成 2300 万美元 A 轮融资,a16z 领投

*NFT 交易市场 

OpenSea 完成 2300 万美元的 A 轮融资,a16z 领投,Cultural Leadership Fund 参投,以及 Ron Conway、Mark Cuban、Tim Ferriss、Belinda Johnson、Naval Ravikant、Ben Silberman 等众多天使投资人也参与了本轮投资。a16z 认为,OpenSea 为数字商品经济提供了消费者层和基础设施层之间的联系,是这个数字所有权新世界中的重要公共设施,他们在过去的 6 个月里交易量增长了 100 倍。

Fireblocks 完成 1.33 亿美元 C 轮融资,纽约梅隆银行等多家机构参投

*加密托管解决方案 

Fireblocks 宣布完成 1.33 亿美元 C 轮融资,Coatue Management、Ribbit Capital 和 Stripes 领投,战略投资方为纽约梅隆银行(BNY Mellon)和硅谷银行(Silicon Valley Bank),有知情人士透露,该公司的估值已超过 9 亿美元。该轮筹集到的资金,该公司计划为其快速增长的客户群体扩大基础设施。团队表示,Fireblocks 已经为大约 230 家客户完成了 4000 亿美元的数字资产转账,包括银行、对冲基金、金融科技公司和交易所。

Overlay 完成 221.5 万美元种子轮融资,Polychain 和 1kx 等参投

*DeFi 数据流交易市场 

Overlay Protocol 宣布完成 221.5 万美元种子轮融资,Polychain Capital、1kx、ParaFi Capital、The LAO、MetaCartel Ventures 和 Ben Middleton 参投。另外,Overlay 流动性挖矿和测试主网 V 1 版本将于 5 月 12 日发布。关于代币 OVL 分配方案,23.07% 的代币将分配给投资者,20% 分配给团队,5% 为团队开发基金,51.93% 将分配给流动性挖矿和社区激励。Overlay 由开发者 Michael Feldman 创立,此前该项目在 ETHGlobal 的 Chainlink 黑客松活动中得奖。Overlay 使用 Chainlink 作为预言机创建预测市场,用户可以直接使用项目代币 OVL 作为支付机制做空或做多某个事件的数据。

Alchemix Finance 完成 310 万美元融资,Spartan Capital 领投

*DeFi 借贷协议 

Alchemix Finance 宣布完成 310 万美元的战略融资,由加密咨询公司 Spartan Group 的投资部门 Spartan Capital 领投,Delphi Ventures、Nascent、CMS Holdings、Maven 11、Genesis Block Ventures 以及 Spartan Group 普通合伙人 Jason Choi 等几位天使投资人参投。3 月中旬,Alchemix 宣布通过代币销售获得 490 万美元融资。Alchemix 是一个以合成资产代币模式,帮助用户获取存款未来收益的 DeFi 协议。协议允许用户取回部分临时质押稳定币的存款。

Tally 完成 150 万美元融资,Castle Island Ventures 和 1kx 等参投

*DeFi 链上治理仪表盘 

Tally 完成 150 万美元的融资,投资方包括 Notation Capital、Castle Island Ventures、1kx 和 Lemniscap 等。Tally 最初将专注于为 Compound 平台提供链上治理服务,之后将扩展至其他平台。此前,Tally 已从 Uniswap 赠款计划中获得 50,000 美元。


Part.3 行业脉搏

Gnosis 推出可结合 Snapshot 的治理工具套件 SafeSnap,支持链下投票和链上执行

*DeFi 工具开发团队 

Gnosis 宣布推出可结合去中心化治理平台 Snapshot 的治理工具套 SafeSnap。SafeSnap 不仅可以结合 Snapshot,还是一种模块化工具,允许开发者和用户可以进行链下投票和链上执行。首批计划采用 SafeSnap 的产品包括 Yearn、SushiSwap、Synthetix、Balancer、mStable、PoolTogether、dHedge、BrightID、Stakewise、EPNS 和 GnosisDAO。

DeepDAO 正在集成 Kusama 治理数据

*去中心化信息分析平台 

DeepDAO 宣布目前正在 Kusama 金库的资助下开发 API 并集成 Kusama 治理,包括集成 Kusama 网络数据,列出和分析民主和理事会提案、选票和选民,并计划将覆盖范围扩大至社团和讨论内容。DeepDAO 旨在为去中心化的治理系统提供全面的信息分析内容,已涵盖 100 多个 DAO 的财务和治理数据,目前正在不断扩大 DAO 的覆盖范围以及量化和衡量 DAO 中治理流程动态指标。

uForex 正式上线,首批支持人民币和欧元

*合成资产外汇交易平台

基于 UMA 构建的合成外汇交易平台 uForex.finance 正式上线,首批将支持合成人民币和合成欧元的交易。团队计划将为社区的早期参与者分发 UMA 代币作为奖励,铸造合成代币以及提供 Uniswap 流动性的用户都有机会获得流动性激励,具体细则尚未公开。


Part.4 IOSG投后项目进展

Wootrade 推出 WOO X Beta 测试计划及质押激励项目

*流动性提供平台 

Wootrade 推出面向专业交易者的 WOO X,目前发布了 Beta 测试计划,早期测试用户可以参与特殊的质押激励项目,并在正式版本上获得相应特权。目前测试申请已经结束,共收到了超过 3000 份申请。WOO X 的用户可以享受零手续费、自定义操作界面,以及更高效的交易执行,并直接获取 Wootrade 流动性。产品将在 3 月底开放给第一批测试者,并将以周为单位逐渐增加

0x V4 版上线币安智能链,将进行多链部署

*去中心化交易协议 

0x 协议(ZRX)宣布 V4 版本已上线币安智能链(BSC),并汇总 PancakeSwap、SushiSwap 和 DODO 等 DEX 的流动性。另外,0x Labs 计划在 2021 年率先将 0x 协议扩展到多个 L1 和 L2 网络。关于 BSC 上线进展,0x 协议目前已完成部署 0x v4 智能合约、将本地流动性来源汇总到 0x API 以及接入 Matcha,之后将添加对 0x RFQ 系统的支持,使专业做市商可以通过 0x API 提供有竞争力的价格,并将通过 0x Mesh 添加对耐审查性的链下限价订单的支持。0x 协议提醒称,在 BSC 上没有新的 ZRX 代币。

1inch 推出 v3 版本,可大幅降低 Gas 费用和交易成本

*聚合交易平台 

1inch 推出聚合协议 v3 版本,本版本主要改进基于汇编代码的优化,可大幅降低 Gas 费用和交易成本,适用于 Uniswap v2 以及其他诸如 Sushiswap、LuaSwap 等在内的兑换平台,用户可以在 v2 和 v3 两种协议版本之间进行自由切换。例如,使用 1inch 聚合协议 v3 进行的 ETH、USDC、DAI 之间进行交易的成本比使用 Uniswap 降低 10%,比 0x 降低 3.5%。截至 2021 年 3 月中旬,1inch 上的可用流动性总价值为 165 亿美元(以太坊),另外还有 23 亿美元来自币安智能链。

Saito 与 Crust Network 在去中心化存储领域达成战略合作

*Web3 开放网络层 

波卡生态去中心化存储项目 Crust Network 与 Web3 开放网络层 Saito 宣布已达成战略合作关系,双方将共建 Web3 分布式存储,简化 Web3 开发人员实现和进行分布式数据存储的过程,同时,将为 Saito 和所有 Web3 开发人员创建一个通用标准,从而通过开放的格式保存和检索数据为开发人员快速、可靠地在去中心化 Dapp 上进行永久的大数据存储,用户也将通过锁定数据享受更低的成本。Saito 是一个面向用户的 Web3 开放网络层,Saito 上的应用可以在没有封闭插件、没有私有 API 或在开放基础设施的情况下运行。Saito 网络共识高度安全,抗 sybil 攻击,且防垄断及去中心化于一体,以确保 Web3 的开放性和独立性。Crust 旨在构建一个重视数据隐私和所有权的分布式云生态系统。

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