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盘点NFT市场Q1投融:VC最青睐哪些赛道?谁在高频押注?

网络转载 6749 2021-04-08 15:57

文 | 梁雨山

与去年夏天VC高频押注DeFi的情况如出一辙,近期大火的NFT同样成为一级市场热捧的投资赛道。

据不完全统计,VC于今年一季度累计向NFT相关项目注资近4亿美元,其中3月投资频率最高,平均2天完成一笔投融资,环比增长220%。

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哪类NFT项目最受VC青睐?VC注资最多的项目/团队是谁?在NFT赛道布局最多的VC是谁?火星财经盘点一季度NFT项目投融情况,带你快速了解市场动向。(文末附一季度NFT投融数据表)

1.VC最青睐的NFT投资赛道:交易平台类

年初至今,VC累计投资22个NFT项目,其中交易平台类占比达三分之一,成为机构追捧的细分投资赛道。

根据统计数据,7个NFT交易类项目于一季度获得VC投资,累计融资金额达3500万美元。鉴于其中3家未公布融资金额,因此该规模要比我们目前所知的体量更大。

在这7个项目中,Opensea获VC投入的资金最多,达2300万美元,较Rarible、BCAEX高出10倍。

另需注意的是,在获VC支持的7个项目中,Bounce Finance并非天然属于NFT赛道,其计划利用筹集到的资金建立NFT市场和电子商务平台,而这也间接表明资本看好NFT市场。

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●SuperRare

SuperRare成立时间较早,于2018年4月进军NFT市场,支持用户创建、销售、收集稀有数字艺术品,该平台特点在于对艺术家进行严格筛选。

融资金额:900万美元

轮次:A轮

投资方:Velvet Sea 、1confirmation、Mark Cuban、Chamath Palihapitiya及Marc Benioff

●BCAEX

BCAEX隶属于加密艺术NFT平台BCA (BlockCreateArt)旗下,专注NFT交易方向,于去年10月上线,官方公布的签约艺术家为225位。

融资金额:200万美元

轮次:天使轮

投资方:分布式资本、Zonff Partners 、水滴资本及多位天使投资人

●Opensea

Opensea是NFT市场老牌交易平台,于2017年底创立,18年初正式上线,该平台今年3月总成交额突破1亿美元,创历史新高。

融资金额:2300万美元

轮次:A轮

投资方:a16z 、Cultural Leadership Fund 、 Ron Conway、Mark Cuban、Tim Ferriss、Belinda Johnson、Naval Ravikant及Ben Silberman

●Mintable

Mintable是由社区驱动的NFT平台,支持用户创建、交易NFT产品,于2018年底成立。如果用户在该平台交易,除去收到所购买的NFT之外,还可自动获得一个具有投票权的NFT。

融资金额:未披露

轮次:种子轮

投资方:达拉斯独行侠老板 Mark Cuban、CRC Capital、Time Ventures、Sound Ventures、Defiance Capital、DeFi Alliance及Lunex Ventures

●NFTMart

NFTMart旨在打造去中心化NFT交易平台,并建立自己的垂直公链。据官方介绍,该平台分为两部分,其一是nftmart.network(开放的去中心化 NFT 公链,主要用于发布 NFT 资产和处理链上交易数据),其二是 nftmart.io平台入口,为用户提供NFT交易场所。

融资金额:未披露

轮次:种子轮

投资方:PAKA、LD Capital 、CMS、AU21 Capital 、DFG及Crasolum

●Rarible

Rarible于2019年上线,支持用户创建、交易NFT产品,该平台于去年7月通过「市场流动性挖矿」的方式推出原生代币RARI。

融资金额:175万美元

轮次:种子轮

投资方:1kx 、ParaFi Capital、Coinbase Ventures、 CoinFund、MetaCartel Ventures及Bollinger Investment Group

●Bounce Finance

Bounce Finance是基于以太坊的批量拍卖工具,于去年7月上线,其创始人Chandler Song还参与创办Ankr。今年3月,Bounce完成由Coinbase领投的新一轮融资,计划利用融资金额建立NFT 市场和电子商务平台,创始人将其称为「Shopify for NFTs」。

融资金额:未披露

轮次:未披露

投资方:Coinbase、Pantera、Hashed、Fundamental Labs、DHVC、Blockchain Capital及SNZ Capital

二、VC押注最多的团队/项目:Dapper Labs

从加密猫到NBA Top Shot,以及公链Flow,Dapper Labs在不断创造爆款产品的同时,也从单纯的产品开发团队,发展为NFT市场基础设施的开拓者。

通过不断证明自己,Dapper Labs逐渐成为NFT市场明星团队。在「投资即投人」的市场规律下,Dapper Labs捕获3.05亿美元的市场表现,则显得不再那么令人意外。

根据公开信息,Dapper Labs在新一轮融资中获得a16z、Union Square Ventures等顶级风投,以及迈克尔·乔丹(Michael Jordan)等30多位职业运动员筹集的3.05亿美元,其融资规模仅次于比特大陆(10亿美元)、BlockFi(3.5亿美元),暂居加密史上第三位。

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Dapper Labs

融资金额:3.05亿美元

投资方:Coatue 、a16z、The Chernin Group、Union Square Ventures、Venrock 、迈克尔·乔丹、 Vivek Ranape(萨克拉曼多国王队的老板),以及Kevin Durant等30多位职业运动员

●Opensea

Opensea是NFT市场老牌交易平台,于2017年底创立,18年初正式上线,该平台今年3月总成交额突破1亿美元,创历史新高。

融资金额:2300万美元

轮次:A轮

投资方:a16z 、Cultural Leadership Fund 、 Ron Conway、Mark Cuban、Tim Ferriss、Belinda Johnson、Naval Ravikant及Ben Silberman

●Enjin

Enjin为区块链游戏开发平台,于2009年创立,支持用户使用Web Panel 部署可替代和不可替代代币,其原生代币ENJ即将上线Coinbase pro。今年2月,该平台宣布与AR平台MetaverseMe 合作,在以太坊上创建虚拟人物NFT。至3月,Enjin完成私募轮融资,计划利用筹集的资金建立基于波卡的NFT公链Efinity。

融资金额:1890万美元

轮次:私募轮

投资方:Crypto.com Capital、DFG Group 、Hashed 、Hypersphere、BlockTower、Blockchain.com Ventures、Fenbushi、Iconium、HashKey、Arrington XRP Capital及DeFi Alliance

三、投资NFT频率较高的机构:NGC、DFG、Delphi Digital 

一季度,NGC、DFG、Delphi Digital这三家机构各投资三个NFT项目,相比之下频率较高,但并未与IOSG、Hashkey等其他VC拉开较大差距。

从NGC、DFG、Delphi Digital这三者所投项目来看,DFG投资思路最清晰,其注资的项目遍布市场上、中、下游(上游:交易平台;中游:收藏品;下游:公链),基本形成链条式布局;NGC、Delphi Digital则倾向于投资新兴项目,例如竞拍协议、NFT品牌体验公司。

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NGC

NGC Ventures成立于2017年12月,是区块链和分布式账本技术的最大机构投资者之一,同时也是 Zilliqa、Ontology、NKN、Oasis、Mainframe、Certik、Bluzelle以及 Iotex 等领先区块链项目的关键贡献者。

今年一季度,NGC投资NFT项目:

My Neighbor Alice (NFT游戏)

My Neighbor Alice 是一款区块链多人建造类 NFT 游戏,玩家可以建造自己的虚拟土地,与邻居互动,执行日常活动并获得奖励。

FM Gallery (NFT 艺术品发行平台)

FM Galleryh是NFT艺术品发行平台,计划引入DAO的概念,构建粉丝自治社区。

TopBidder (NFT竞拍协议)

TopBidder是基于激进市场理论的 NFT 竞拍协议,主要竞拍加密艺术品和收藏品

DFG

DFG(Digital Finance Group )成立于 2015 年,专注加密数字资产与区块链技术投资,其早期投资组合中包括Bloq、Brave、Ledger X及Circle等项目 。

今年一季度,DFG投资NFT项目:

Polkamon(数字收藏品项目)

Polkamon 是使用区块链技术创建的精美动画数字收藏品项目,每个 Polkamon 都有一个真正独特的 NFT 支持,且可以使用 PMON代币购买。

Efinity(NFT公链)

Efinity为区块链游戏开发平台Enjin计划推出的NFT公链,后者于2009年上线,支持用户使用Web Panel 部署可替代和不可替代代币。

NFTMart (NFT 交易平台)

NFTMart旨在打造去中心化NFT交易平台,并建立自己的垂直公链。据官方介绍,该平台分为两部分,其一是nftmart.network(开放的去中心化 NFT 公链,主要用于发布 NFT 资产和处理链上交易数据),其二是 nftmart.io平台入口,为用户提供NFT交易场所。

Delphi Digital 

Delphi Digital 是一家独立的加密货币研究机构,于去年7月成立风险投资部门 Delphi Ventures,该部门将专注于为加密领域最有前途的项目提供长期的资金支持和智力支持。

今年一季度,Delphi Digital 投资NFT项目:

Illuvium(NFT 游戏)

Illuvium是一个开放世界的 RPG 游戏,包含收藏和自动对战要素。今年3季度,该项目将上线以太坊二层解决方案 Immutable X 。

Recur(NFT品牌体验公司)

Recur 为NFT品牌体验公司,旨在设计和开发链上品牌体验,方便用户购买、收集、转售 NFT。

Yield Guild Games (NFT 去中心化自治组织)

YGG 主要帮助投资者汇聚资产并投注 NFT 获利,最终与支持者共享收益。目前 ,YGG 主要聚焦NFT游戏领域。

四、结语

纵览Q1投融动态,我们可以发现,VC于3月开始频繁押注NFT项目,注入资金规模远大于1、2月。

不过,同时需要指明的是,3月NFT市场资金流入量之所以较高,很大程度在于Dapper Labs获得3.05亿美元资金,这几乎是同期其他NFT项目融资总额的4.7倍。

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从投资类型看,交易平台类项目最受VC欢迎,其中原因不难理解。NFT本质是资产,随着未来市场规模逐渐扩大,处于金字塔顶端的交易平台势必将首先吃到市场红利,而提早布局的VC则可从中分羹。

在交易平台之外,Dragonfly Capital等VC也在关注NFT社交类项目。一方面,虽然NFT属于小众圈子,但参与其中的艺术家或购买者对市场具有较强共识,如果一个平台能够将这部分人链接、凝聚起来,这很大程度上可以形成早期的竞争壁垒;另一方面,不同于同质化代币交易,NFT交易市场更多地涉及到人的观念、意识形态等,而社交类项目地出现,则为「输出」提供场所。

整体而言,NFT市场处于非常早期的阶段,多数项目的融资进程处于种子轮阶段,仅Opensea、SuperRare完成A轮融资。此外,基础设施不成熟,市场结构尚未成形。在此背景下,那些提早布局、眼光敏锐的VC有望捕获日后有机会成为「独角兽」的NFT项目。

附一季度NFT项目投融一览表:

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