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Bitfinex “中国化”路途道阻且长

蜂巢财经 88995 2019-05-27 11:46
Bitfinex “中国化”路途道阻且长

“挪用8.5亿美金事件”曝出后,Bitfinex为救急而筹资,刚刚利用平台币LEO募资后,紧接着开通了IEO通道Tokinex。

5月23日晚间,Bitfinex宣布Tokinex的首个项目Ampleforth。

Ampleforth官方宣称要打造一个低波动性的数字货币,项目一公开,看重“涨幅”的IEO玩家们有点懵,“一个低波动的项目如何让投资者获利,大B网好像没领悟到IEO玩法的‘真谛’。”

华语用户集中的交易所“打新”,背后要推动的价值标的是平台币,而Bitfinex上新则盯准了用户手里的三大募资“硬通货”——USDT、BTC和ETH。

LEO没有作为“促销”IEO项目的认购手段,或许还在于这个新生平台币暂不具备相应的市场影响力。

Bitfinex用LEO在10天网罗了10亿美元的融资,足够填满其8.5亿美元的资金缺口。在开盘交易的首日,LEO价格从11美元高点跌至1美元,跌幅高达90%。

DGroup创始人、Bitfinex股东赵东觉得90%跌幅没有参考价值,但LEO低迷的市场表现与火爆的私募期形成了鲜明对比。

无论是平台币,还是IEO,扎根在海外的Bitfinex显得越来越“中国化”,而LEO的暴跌和首期IEO项目的低热度显示,想把这两个模式玩转海外,挑战可不小。

首发“弱波动”项目遭投资者嫌弃

不久前,刚用发行平台币LEO完成了10亿美元私募融资的Bitfinex,马不停蹄开通了站内“打新”通道。

5月23日,Bitfinex宣布,Tokinex的首期项目Ampleforth(AMPL)将于北京时间6月14日凌晨1:00开启代币众筹。

Tokinex是Bitfinex与旗下去中心化交易所Ethfinex联合推出的IEO平台,成功融资的项目将会登陆上述两家交易所。

在Tokinex之前,币安、火币、OKEx等主流交易所都各自上线了加密资产销售或上新通道。新模式引起市场亢奋了3个月,如今,大所们逐渐放慢了“打新”脚步,Bitfinex显得有些“不赶趟”。

为了支持和吸引优秀区块链初创项目的入驻,Bitfinex方面表示,Tokinex将不会收取任何费用。换言之,上线IEO项目的盈利点仅为站内用户的交易手续费。

不过,单凭对项目方的友好显然不足以为B网带量。用户“NoteMark”看到Tokinex首发项目的第一反应是“完全没兴趣”。

B网首发IEO项目募资硬顶为490万美金

项目白皮书显示,Ampleforth采用了一个算法货币供应模型,以实现减少波动性所需的平衡。代币持有者充当做市商,当它的价格跌到1美元以下时,买入更多的代币;当它的价格超过1美元时,卖出更多的代币。当做市商无法弥补价差时,一个算法缓冲区就会启动,自动买卖储备资产,使Ampleforth更接近1美元的价值。

即使Ampleforth强调他们做的并不是一个稳定币,但这种低波动的模型设计,让投资者觉得无法从投机市场获利。

NoteMark仍将AMPL视作一个对标稳定币的项目,他说,币安的IEO首发项目BTT涨了10倍,OKEx的积木云涨了16倍,“B网上这样的项目,市场没有投资预期,谁还会参与?”

此前,Ampleforth已获300万美元的风险投资,其中Founder Collective和Coinbase创始人Brain都进行了参投。知名机构和业者的加持不等于散户的“品味”。

对此,一名不愿透露姓名的区块链从业者举例,“当我持有的代币价格低于1美元时,系统要做的不是保值我手中的资产,而是要求我买入更多的代币,这就等于被动加仓,一旦极端行情出现,就意味着我的亏损被系统放大了。”

国内币圈已经过热的IEO在这家老外运营的交易所身上能否奏效,恐怕还是个未知数。

平台币LEO开盘暴跌90%

Tokinex玩法和华语用户集中的交易所最大的不同之初在于,其IEO的认购手段并非Bitfinex的平台币LEO。按照规则,用户在Bitfinex或Ethfinex持有的USDT、BTC、ETH都可以直接用于项目认购。

这反而引起了LEO投资者吐槽。有买入LEO的用户表示,自从币安、OKEx宣布开启数字资产销售通道以来,各自的平台币均有所上涨,Bitfinex应该用LEO进行IEO,从而增加LEO的应用场景,拉升币价。

5月24日,DGroup创始人、Bitfinex股东赵东在微博回应用户建议时,公开了一张聊天截图,图片显示,B网方面同意在未来IEO中引入LEO作为抢购的支付手段,但未透露“新规”落地的具体时间。

用户周街礼认为B网是有意为之,“赵东其实早就建议B网用LEO进行IEO了,平台之所以没答应,就是不想LEO价格涨太多,好以市场低价回购并销毁LEO。”

今年5月,Bitfinex通过发行平台币LEO,成功拿到了10亿美元的私募融资。该交易所承诺,未来将以月度为单位,按市场价格持续回购并销毁10亿枚LEO,回购所使用的资金至少为Bitfinex母公司iFinex上一个月利润的27%。

5月20日是LEO开盘交易的第一天,其价格从11美元的高点一度跌至1美元,跌幅高达90%。这一市场表现令多数投资者感到意外。

上线即暴跌的LEO

DGroup创始人、Bitfinex股东赵东认为,所谓暴跌90%没有参考价值,“开盘第1分钟只有33个LEO以10-20usdt的价格成交。”

LEO的低迷的市场表现与之前火爆的私募阶段形成了鲜明对比。此前,Bitfinex CTO Paolo曾对外表示,Bifinex之所以这么快募集到10亿美元,是因为平台获得了投资人的认可。

截至5月26日18时,LEO报价1.41美元,相比发行价涨幅超40%。这样的成绩对于一家运营达7年、日均成交量超1亿美元的交易所来说,未达到市场预期。

“之前大家都拿OKEx、火币和Gate的平台币价格走势来预测B网LEO的表现,有人说是开盘2倍,也与人说5倍,谁知道是暴跌。”NoteMark说。

筹资解困难脱检方“追踪”

在官方公布的LEO文件中,Bitfinex没有隐藏发行平台币以缓解财务困境的意图。

该交易所表示,2018年底,存放在其合作伙伴(Tether)账户中的8.5亿美元,因司法调查被冻结,致使Bitfinex陷入财务危机。

“挪用8.5亿美金指控”事件曝出后,Bitfinex借助受中国币圈欢迎的平台币和IEO模式,快速化解了困境。其兄弟公司Tether发行的稳定币USDT也重新回到了1美元。

不过,走“中国化”之路的Bitfinex需要面对的挑战也在这条路上,比如运营平台币LEO的能力和方式。

有业内人士算过一笔账,根据iFinex披露的数据,该公司2017年度净利润为3.26亿美元,2018年净利润为4.04亿美元。

按照2018年净利润27%的回购比例计算,iFinex每年要拿出1亿多美元,暂不考虑市场价格波动,若要回购10亿美元的LEO,需要9年多。

这也意味着,未来LEO的币价每上涨100%,理论上,Bitfinex的回购总时长也将增加一倍。因此有业内人士认为,Bitfinex通过全额发行10亿枚平台币无异于自加负担。

不同于火币、OKEx等交易所,目前B网手中一个平台币也没有,发行总量达10亿枚的LEO已全部进入自由市场。

“所以,LEO币价上涨对平台而言没有好处。”有业内人士分析,如果LEO长期横盘,Bitfinex则可持续以较低的价格回购平台币,如果币价涨了,回购周期也将增加,这无疑加重了平台的运营负担,如果币价不涨,投资者又不乐意。

除了要应对平台币的运营,Bitfinex身后还有美国司法的盯梢。

今年4月25日,纽约检察长办公室发布新闻稿称,Bitfinex向大众隐瞒了亏空8.5亿美金的实际情况,并暗自使用Tether(即发布USDT稳定币)公司的美元储备弥补空缺,Tether已被发现向Bitfinex转移了7亿美元。

这一指控让Bitfinex陷入司法诉讼中。

5月22日,Bitfinex和Tether方面以“在纽约州没有客户”为由,要求纽约州最高法院法官驳回纽约总检察长针对他们的诉讼。

但据海外分析人士AlexKing预计,不出意外,Bitfinex未来将就8.5亿美元冻结金以及Bitfinex与Tether的借贷关系展开漫长的法律诉讼。“即便解决了这次诉讼,也难保下次司法调查不会到来。”

解决了资金问题的Bitfinex,仍旧无法解开长久以来的老梗结。

正如一位分析人士形容,随着检方的深入调查,USDT长期不公开、不透明、无审计、暗箱操作等问题,注定成为Bitfinex难以逾越的暗沟,“USDT的存在就像一颗雷,一旦引爆,整个币圈都将为它买单,到时候,那10亿枚LEO持有者,又将何去何从?”

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作者
xiao范儿
xiao范儿
这家伙很懒,什么也没留下~
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